Nişasta və nişasta məhsullarının istehsalı emal sənayesinin sahələrindən biridir və daim jurnalımızın izləyiciləri tərəfindən maraqlanır.
Kartof nişastası bazarı necə inkişaf edəcək? Yeni layihələr olacaqmı? Pandemiyadan sonra sənayedə nə dəyişikliklər gözlənilir? Bu suallar bir çox oxucunu narahat edir. Cavab üçün prezident Oleq Radinə müraciət etdik Rus nişastası və şərbət sənayesi Roskrakhmalpatoka istehsalçıları Birliyi.
Kartof nişastası: tələb və istehsal sabit bir səviyyədə
İstehsal. Bu gün Rusiyada yalnız bir neçə müəssisə doğma kartof nişastası istehsal edir: Poretsky Nişasta ASC (Çuvaşiya Respublikası), Çuvashenkraxmal MMC (Çuvaşiya Respublikası), Mglinsky Nişasta Zavodu MMC (Bryansk Region), Pleşevskiy Nişasta Zavodu (Orol Bölgəsi), Syrya nişasta bitkisi (Nijni Novqorod bölgəsi), SEC "Luck" (Penza bölgəsi).
Assosiasiyaya görə 2019-cu ildə istehsal həcmi təxminən 11,8 min ton təşkil etmişdir ki, bu da əvvəlkindən xeyli çoxdur (8,0-ci ildə 2018 min ton, 7,2-ci ildə 2017 min ton) .
Buna baxmayaraq, bu miqdar daxili bazar üçün hələ də kifayət etmir: müxtəlif hesablamalara görə, Rusiya müəssisələrinin ehtiyacları yalnız 30-50% ilə ödənilir.
İdxal. Kartof nişastasının əhəmiyyətli bir hissəsi xaricdə alınır. Xatırladaq ki, kartof nişastası ənənəvi olaraq qarğıdalı və buğda ilə müqayisədə idxalın ən böyük payını tutur. Əsasən Rusiyaya Danimarka, Belarus Respublikası, Almaniya, Fransa və Polşadan gəlir.
2019-cu ildə Rusiya 14,3 milyon ABŞ dolları məbləğində 12,3 min ton yerli kartof nişastası idxal etmişdir (bu, 38,0-ci ildəkindən 5,4% və ya 2018 min ton azdır və 27,8% və ya 3,9-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2017 min ton azdır). İdxalın payının azalması, məsələn, istehlak məhsullarının formalaşmasında dəyişiklik və dəyişdirilmiş nişastalara keçidlə əlaqələndirilə bilər.
Gələn ildə bu istiqamətdə köklü dəyişikliklər qeydə alınmır. 2020-ci ilin birinci rübü üçün Rusiyaya 2,1 min ton yerli kartof nişastası idxal edildi.
Obyektiv olaraq, xaricdən ölkəmizə gələn kartof nişastasının həcmi o qədər də böyük deyil: bir böyük müasir müəssisə (gündə 1000 ton emal gücü ilə) onu 70% -dən çox ilə əvəz edə bilər. Lakin hazırda Assosiasiyada belə bir layihə hazırlamaq planları barədə məlumat yoxdur. Bundan əlavə, texniki çeşiddə (yüksək nişasta tərkibli) kartof yetişdirilmir, problemin həlli hərtərəfli olmalıdır və uyğun keyfiyyətli xammal yetişdirilməsindən başlamalıdır.
İxrac et. 2019-cu ildə Rusiya 3,9 milyon dollara 2,6 min ton yerli kartof nişastası ixrac etdi. Əsas alıcı ölkələr: Belarusiya, Qazaxıstan, Ukrayna, Tacikistan.
Ümumilikdə, 2019-cu ildə bazarın həcmi 22,2 min ton və ya ümumi tələbatın 53 faizini təşkil etmişdir. 2018-ci ildə - 28,9 min ton və ya 31%, 2017-ci ildə müvafiq olaraq 27,6 min ton və ya 30%.
Qeyd etmək olar ki, kartof nişastasına olan tələbat illər ərzində təxminən eyni səviyyədə qalıb. Durğunluğun səbəbi iqtisadiyyatın ümumi zəifliyi və bu fonda qida istehsalında artımın olmamasıdır. Eyni zamanda, kartof nişastası bazarının əhəmiyyətli bir hissəsi mikro istehsalçılardır - fərdi sahibkarlar (xüsusilə şirniyyat və çörək seqmenti), tez görünür və eyni zamanda tez yox olur.
Dünya bazarındakı perspektivlər. Qlobal bazarda yerli kartof nişastasının payı cəmi 5% -dir. Tapioca (24%) və qarğıdalı (41%) üstünlük təşkil edir. Kartof nişastası, payının 2022-ci ilə qədər 2,6% böyüdüləcəyi bir niş məhsuludur. Bununla yanaşı, ümumi vəziyyət praktiki olaraq dəyişməyəcək, çünki mütəxəssislərin fikrincə, buğda nişastasının payı 1,9%, tapioca - 3,4%, qarğıdalı isə 3,8% artmalıdır.
Rusiyada nişasta məhsulları bazarının xüsusiyyətləri
Ölkəmizdə son bir neçə ildə yerli nişastanın istehsalında (idxalın azalması ilə müşayiət olunan) partlayıcı artım müşahidə olunur. Bu prosesi stimullaşdıran əsas amillər arasında kağızdan və büzməli karton sənayesindən yüksək tələbat var.
Beş illik dövrdə nişastaya artan tələb sənayenin maliyyə göstəricilərini yaxşılaşdırmağa imkan verdi. Tutumun istifadəsi 76% -ə yüksəldi.
Bu fonda yeni layihələr fəal şəkildə inkişaf etdirilməyə başlandı, mütəxəssislərin fikrincə, gözlənilən tələbin azalması ilə paralel olaraq yükləmə göstəricilərinin 70% -ə qədər azalmasına səbəb olacaqdır.
"Sıfırdan" həyata keçirilən belə bir layihənin nümunəsi olaraq Volqoqrad vilayətindəki "NewBio" MMC şirkətini misal çəkə bilərik. İllik 140 min ton tutumlu qarğıdalı taxılının dərin emalı müəssisəsi yaxın gələcəkdə işə başlamalıdır. Qarğıdalı mikrobu, gluten yemi, qarğıdalı gluten, maltodextrin, qarğıdalı nişastası kimi məhsullar satışa çıxarıldığı elan edildi.
Beləliklə, bu layihənin istifadəyə verilməsi yerli nişastanın istehsalının artmasına deyil, həm də maltodekstrinin payının əhəmiyyətli dərəcədə artmasına kömək edəcəkdir: bu məhsulun ixracı potensial olaraq ildə 20-40 min ton artacaqdır. Və bu, 2019-cu ildə Gulkevichsky Nişasta Zavodu MMC-nin tam gücü hesabına xaricdə maltodekstrinin tədarükü artıq əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır.
Rusiya nişastası və şərbət məhsullarının bazarını səciyyələndirən Rusiyada həddindən artıq istehsal və şəkərin aşağı olması səbəbindən müxtəlif növ bəkməz və şərbətlərə tələbatın davamlı (son beş ildə) azaldığını qeyd etmək olmaz. Sənaye idxalı əvəz etmək və ixracı inkişaf etdirmək yolu ilə hasilatı qorumağa çalışır.
Fruktoza siropları 2019-cu ildə bu növ məhsula olan marağın azalmasının başqa bir mərhələsini təmin etdi. Qeyd edək ki, 2018-ci ilə qədər bu növ məhsul istehsal edən müəssisələrin imkanlarından istifadə demək olar ki, dəyişməyib və 80% səviyyəsindədir. Bununla birlikdə, 2019-cu ildə Kaluga bölgəsində yeni bir zavodun istifadəyə verilməsi ilə əlaqədar olaraq nominal imkanlar artdı, bu da bazardakı məhsulların həcmini artırdı və qiymətlərə təsir etdi. Nəticədə il ərzində ümumi istehsal həcmi azaldı (153,7 min ton səviyyəsində dayandırıldı). Bu vəziyyətin ən azı bir ildən iki ilə qədər davam edəcəyi gözlənilir.
Xüsusi məhsullar (dəyişdirilmiş nişastalar, maltodekstrin, dekstroz, sorbitol, kristal fruktoza, pektin) bazarı haqqında bir neçə söz demək lazımdır. Son illərdə ölkəmizdə bu növ məhsulların istehsalı üçün yeni imkanlar meydana çıxdı. Və bu gün bir nəticəyə gələ bilərik ki, istehsal həcmi rus istehlakçılarının tələbatını tam ödəyir (bütün xüsusi məhsullara illik tələbat məhdud artımla 220 min tondan çox deyil).
Belə ki, dəyişdirilmiş nişastanın istehsalı, görünür, hazırda 50 min ton təşkil edən maksimuma çatıb. Əlbəttə ki, belə bir fikir bildirərək, qida dəyişdirilmiş nişastaların heterojen bir seqment olduğunu vurğulamaq lazımdır. Həm istehsal üsullarında, həm də son istifadədə, həm də hazırlandığı xammal növündə fərqlənir. Ancaq ümumiyyətlə, bu yeni və bir çox qeyri-adi məhsul növüdür. Buna əsaslanaraq, məhdud tələb səbəbindən müəyyən növ dəyişdirilmiş nişastaların istehsalı üçün geniş miqyaslı layihələrin həyata keçirilməsinin iqtisadi cəhətdən mümkün olmadığını etiraf etməliyik. Bu məhsulları ixrac etmək də çətindir, çünki xarici bazarlar ənənəvi istehsalçılar tərəfindən işğal olunur.
Bu cür layihələri həyata keçirmək çox çətindir, qeyri-müəyyən ödəmə müddəti var, bu da sənayedə investisiya gəlirliliyini və cəlbediciliyini azaldır.
Pandemik nəticələr
Pandemiyanın yaratdığı vəziyyət, şübhəsiz ki, ölkədə nişasta və şərbət sənayesinin vəziyyətinə təsir göstərəcəkdir.
Taxıl emalı müəssisələri, hökumət tərəfindən görülən tədbirlərə baxmayaraq, bu növ xammal (xüsusilə buğda) qiymətində dayanıqlı şəkildə böyüdüyündən artıq müəyyən çətinliklərlə üzləşdi.
Hazır məhsulların satışı ilə bağlı problemləri HoReCa sektorunun ehtiyacları üçün məhsullarını təmin edən zavodlar həll etməlidir.
Bölgələrin sərhədlərinin bağlanması ilə əlaqədar xammal tədarükündə yaranan fasilələr, öz anbar anbarlarına sahib olmayan və xüsusi sifariş üçün xammalı az miqdarda satın alan istehsalçılar tərəfindən qeyd olunur.
Ümumiyyətlə, 2020-ci ilin xüsusiyyətlərindən danışırıqsa, Birliyə daxil olan şirkətlərə görə birinci rüb görünməmiş nəticələr göstərdi: bir müddət nişasta məhsullarına tələbat tədarükü üstələdi, lakin vəziyyət tez dəyişdi. İstehsalın müvəqqəti dayandırılması müştəri müəssisələrində problemlərə səbəb oldu, nişasta məhsulları istehsalçıları ödənişlərin gecikdirilməsindən şikayətlənməyə başladılar.
Mövcud vəziyyətdə, qısa müddətdə müştərilərə təxirə salınmış ödəmə ilə təmin edə biləcək təchizatçıların faydalanacağını güman etmək olar. Yaxın gələcəkdə istehlakın azalacağını gözləyirik, ancaq faiz olaraq hesablamaq hələ də çətindir.
Dünya vəziyyəti
Beynəlxalq nişasta və HFS mütəxəssisləri koronavirus pandemiyasının dünyada qida sənayesinə davamlı və əhəmiyyətli bir təsir göstərəcəyini düşünürlər. Lakin dünyanın müxtəlif guşələri üçün nəticələr fərqli olacaq.
AB ölkələri. Aqrar-ərzaq kompleksinin iqtisadiyyatın vacib hissəsi olduğu Fransa, Almaniya və İsveçrə kimi ölkələrdə böhran ciddi dəyişikliklərə səbəb olmayacaqdır. Bu ölkələr əksər kənd təsərrüfatı məhsullarının idxalından asılı deyildir, müvafiq olaraq ərzaqla bağlı problemlər olmur. Bunun sayəsində Avropa hökumətləri üçün vətəndaşları virusun yayılmasını yavaşlamağa kömək edən uzaqdan işə keçməyə inandırmaq daha asan oldu.
Asiya ölkələri. Əksinə, Sinqapur kimi ölkələrin əhalisi (xaricdən kənd təsərrüfatı tədarükü üstünlük təşkil edir) potensial aclıq təhlükəsindən narahat idi. Düşünürəm ki, mövcud böhrandan sonra bütün dövlətlər qida müstəqilliyi üçün səy göstərəcəklər. Birincisi, tədarük zəncirinin pozulması zamanı ölkələrin kənd təsərrüfatına olan tələbatını artırır, ikincisi, daxili bazarın həddən artıq dolması dövründə ixrac imkanlarını artırır.
ASEAN bölgəsində, nisbətən kiçik bir aqrar-qida sektoru olan ölkələr (Filippin, Laos və Kamboca kimi) məhsul istehsalını artırmaqda və Vyetnam, Tayland və İndoneziyada bazarın bir hissəsini ələ keçirməyə çalışırlar. Bəlkə də bu, tapioka və nişastanın yerli tədarükünün artmasına səbəb olacaqdır. Bununla birlikdə, Vyetnam, Tayland və İndoneziyanın da satış bazarlarının genişlənməsi ilə məşğul olma ehtimalı var. Bu ölkələr hal hazırda məhsulun ixtisaslaşdırılmış tətbiqlər üçün dəyişdirildiyi yerli tapioca nişastasının bir hissəsini Çinə satırlar. Yəqin ki, bu əlavə dəyər ASEAN bölgəsində yeni qurğular yaratmaq üçün istifadə ediləcəkdir. Bunun nəticəsi, Avropa istehsalçılarından ASEAN-a üzv ölkələrə ixrac üçün bahalı nişasta və nişasta məhsullarının cəlbediciliyinin azalması ola bilər.
Amerika Birləşmiş Ştatları. Birləşmiş Ştatlar ümumi böhran dövründə kənd təsərrüfatı sənayesinin yüksək səviyyədə inkişaf etdiyini göstərən tədarük zəncirinin rəvan işləməsini nümayiş etdirdi. Beləliklə, Kaliforniyada bu Mart ayında qida məhsullarının satışında artım səviyyəsi qeyd edildi. Başqa bir yerdə olduğu kimi, tələb artımı istehlakçıların təcrid dövrü üçün səhm hazırlamaq istəyi ilə əlaqələndirildi. Lakin Amerika mağazalarında mal çatışmazlığı yox idi - Avropa və xüsusilə Asiyadan fərqli olaraq. Bəzi istehsalçılar artan istehlak tələbini ödəmək üçün gecə-gündüz çalışırdılar.
Koronavirusdan sonra dünya. Bazar tendensiyaları
Düşünürəm ki, bir çox insan karantin dövründə əhali evdə yemək hazırlamağa daha çox vaxt ayırdığına diqqət çəkdi. Mart ayının ortalarından etibarən Avropa və ABŞ-da süd, un, yumurta və hazır çörək məhsullarının satışının xeyli artdığı məntiqlidir. İzolyasiya rejiminin rədd edilməsindən sonra insanların evdə bişirmə maraqları (o cümlədən yarımfabrikatlardan) davam edəcəyi mümkündür.
Dəyişdirilmiş nişasta və nişasta məhsullarının istehsalçıları bu tendensiyanı nəzərə almalı və yarımfabrikatları yeni funksiyalarla təmin etmək üçün məhsul formullarını nəzərdən keçirməlidirlər.
Ayrıca, dünyada dondurulmuş qidaların və uzun raf ömrü olan məhsulların istehlakı artır. Buna görə istehsalçılar məhsul xəttini genişləndirmək üçün bir təşviqə sahibdirlər, bunun üçün kartof nişastası da daxil olmaqla yüksək funksionallığı olan nişastalara ehtiyac olacaqdır.
Digər bir tendensiya sağlam bir bəslənmənin faydaları ilə əlaqədardır. ABŞ, Avropa və Asiyadakı böhrandan sonra "sağlam" məhsulların, əsasən toxunulmazlığı gücləndirən məhsulların istehlakının artması gözlənilir. İstək ABŞ-da xüsusilə nəzərə çarpacaqdır, çünki bu ölkədə tibbi xidmətlər bahadır və xəstəlik məzuniyyəti ümumiyyətlə dövlət və ya işəgötürən tərəfindən kompensasiya olunmur.
Təchizat zəncirləri haqqında bir neçə daha çox söz. Koronavirus pandemiyası zamanı bəzi qida və içki istehsalçıları tərkib hissəsi çatışmazlığı ilə qarşılaşdılar. Gələcəkdə bənzər bir vəziyyətin qarşısını almaq üçün, tədarükçülərin siyahısını genişləndirərək tədarükü şaxələndirmək ehtimalı var. Xammal çatışmazlığı vəziyyətində başqa bir imkan, maddələrin dəyişdirilməsi üçün etiketləmə üçün çevik qaydaların tətbiqi ola bilər. Bu, müəssisələrə nişasta maddələri mənbələri və onların törəmələri arasında tez bir zamanda keçməyə imkan verəcəkdir. Nəticə etibarilə, nişasta və nişasta məhsulları tədarükçülərinin dünyanın bölgələrində coğrafi varlığını genişləndirməsi, qida və içki istehsalçılarını müxtəlif tədarük zənciri ilə təmin etmək üçün xammalın həcminin artması ehtimalı böyükdür. Əslində, mövcud Covid-19 böhranı, məhsul və maddələrin qlobal tədarük zəncirini dəyişdirəcək, lakin hər kəsin yeni mühitdə necə qarşılıqlı fəaliyyət göstərəcəyini proqnozlaşdırmaq çətindir.
Polis